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客户黄女士在2020年在沃保网咨询的咨询横琴琴童尊享增额终身寿险， 孩子三岁，年交5万，5年交，收到资源后第一时间联系客户，客户要咨询并要求做了一份详细的计划书，拿到计划书后仔细研究产品的优缺点，在多次交谈和沟通中确定她的需求，客户虽然保险意识很好，但是迫切度不是那么强烈，这中间就一直保持着简单联系和服务，于今年3月份再次主动咨询产品签下来5万横琴琴童尊享增额终身寿险,4月份又再次加保了20万恒安标准恒盈年年年金保险，
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签单险种：恒安标准恒盈年年年金保险
2022-06-29
客户转介绍朋友，希望进行养老金补充和养老规划，在详细了解完客户的需求和家庭财务状况之后，挑选了恒大万年红（尊享版）终身年金保险，让客户既规划了养老年金的补充，又获得了恒大养老社区的入住资格！
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签单险种：恒大万年红（尊享版）终身年金保险
2020-05-19
客户过往体检出身体有异常指标，主动找到经纪人咨询，希望获得全面的保障，通过详细的需求分析后，帮助客户挑选到心仪的产品直接承保~
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签单险种：同方全球康健一生（新多倍保）
2020-04-29
按照客户反馈的需求，为客户家中宝宝制定完善的保障方案。在客户的预算范围内，按照客户对于产品的要求以及对长远规划的角度，给予客户足够的知情权的前提下，最终客户选择了中英人寿的不分组多次赔付重疾险【至尊守护】+【爱心保卓越医疗险】，作为家中宝宝的第一份保障方案。
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签单险种：中英人寿至尊守护重大疾病保险
2020-03-30
5月17号接到助理给我的资源信息，资源息内容如下；咨询：尊享人生高端医疗保险，留言：我要赴美生子，要买孕中险。给客户打电话通过了解情况后制定了计划书 客户接受 直接成交28130。
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签单险种：大地孕产综合医疗保险
2019-08-23
这个客户是8月24号我的沃保助理小罗转介绍给我的客户信息 当时和客户聊的比较投机 客户也很认可我们御享人生这款产品 聊完细节后 客户就投保了 很感谢沃保
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签单险种：工银安盛人寿御享人生重大疾病保险
2018-09-04
客户是我另一个老客户转介绍的，因为值得信任，所以转介绍。刚过来时间还是有点不太相信，经过沟通和交流，觉得还是很值得相信的，就签单了！
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签单险种：华夏福临门全能保险产品计划（如意版）
2018-06-04